1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления о зле. Ему предстоит сделать невозможное — сразиться с тем, что пугает даже его. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.